Kralj Rihard z železno roko vlada svojim podanikom z gradu, a nihče se mu ne upa zoperstaviti. Samo lokalni norček si upa pritihotapiti v grad, da bi uprizoril...
Nadaljevanje zgodbe o malem Timmyju. Po pobegu iz hiše čarovnice v prejšnjem poglavju mora glavni junak izpolniti prošnje Gretel. Lik raziskuje skrivnostno kočo...